Evidenta Asigurari — Destine Broker

Total Polițe

—

în evidență

✅ Active

—

în vigoare

⚠ Expiră

—

sub 30 zile

⛔ Expirate

—

reînnoire

💰 Valoare Totală

—

RON, toate

✅ Valoare Activă

—

RON, active

♻ Rata reînnoire

—

ultimele 90 zile

🎯 Recâștigare

—

expirate 7-90 zile · click → bulk WA

Încasări pe luni (RON)

Polițe pe tip

Polițe pe societate

⚠ Expiră în curând — top 15

Asigurat	Tip	Societate	Mașină	Nr. Auto	Expiră	Zile	Reînnoit	WA

🔍

	#	Status	Asigurat	Societate	Tip	Mașină	Nr. Auto	Valoare RON	Emisă	Expiră	Zile	Reînnoit

🔍

Asigurat	Telefon	CNP	Polițe	Valoare RON	Ultima emisă	Următ. expiră	Tipuri

Total scadențe

—

Sumă totală

—

Neplătite

—

Rată	Scadență	Asigurat	Societate	Tip	Mașină	Nr. Auto	Sumă RON	Status

Lunar

Pe tip

Importați rapoarte din platforma broker (XLS/XLSX) sau fișierul de evidență (XLSM). Polițele cu rate multiple își generează automat scadențele.

📁

Trageți fișierul sau click pentru selectare

Acceptat: XLS, XLSX, XLSM

Istoric importuri

📷 OCR Poliță (PDF/imagine → câmpuri auto-extrase)

Încarcă scan/foto poliță. Sistemul extrage CNP, nume, nr. poliță, dată, valoare. Apoi creezi polița pe baza datelor.

📷

OCR poliță — drop aici sau click

PDF, PNG, JPG

💬 Conversații

← Selectează o conversație

Expirare Rată Task

Prio	Descriere	Scadență	Asociat	Status

📄

Drop PDF decont Destine sau click

Auto-extract: nr decont, dată, sumă, mod plată

Nr. Decont	Emis	Încasat	Sumă	Mod plată	Status	PDF

Cum funcționează: Încarci PDF-ul decontului → sistem extrage automat datele → completezi data extras bancar (când au sosit banii) → click "Marchează încasat" → automat creează intrare în RIP cu data plății corectă.

📥 Excel 📥 PDF

Data	Doc.	Explicație	Înc. num.	Înc. cont	Pl. num.	Pl. cont	Sursă

📷

Drop factură (PDF/imagine) — auto-extract

Sistemul detectează nr factură, dată, sumă, furnizor și categorie

Data	Categorie	Descriere	Document	Sumă	Mod.	Ded.	Fact.

#	Data	Vânzător	Cumpărător	Vehicul	Nr.auto	Preț	Status

📜 Contract de înstrăinare-dobândire mijloc transport — format ITL 054 (Anexa 2 la OMFP 1069/2016). Generezi PDF brandat, completezi în platformă, descarci/printezi pentru semnătură.

🔑 Schimbă Parola

Parola actuală

Parola nouă (min 6)

Confirmă parola nouă

WhatsApp Notificari

Se verifica...

Serviciul WhatsApp nu ruleaza pe server.

cd ~/asigurari/whatsapp_service
pm2 restart whatsapp

🎯 Target lunar de încasări

Suma țintă lunară de încasări (RON). Apare ca bară de progres în Dashboard.

☀ Reminder zilnic pe WhatsApp

În fiecare dimineață la 09:00, primești pe WhatsApp un sumar cu: polițe care expiră azi, rate scadente, leaduri de contactat, taskuri scadente, aniversări. Lăsă gol pentru a dezactiva.

🤖 Briefing AI zilnic

Transformă sumarul zilnic într-un briefing prioritizat inteligent (corelează rate restante + polițe care expiră, identifică ce e urgent și de ce). Folosește Claude AI. Comandă WA: /raport. Cost estimat: sub 1$/lună.

Cheie API Anthropic

Obții cheia de pe console.anthropic.com → API Keys. Se stochează criptat în baza ta.

Activează briefing AI la 09:00

Model:

💬 Templates WhatsApp

Variabile suportate: {NUME} {TIP} {SOCIETATE} {NR_POLITA} {NR_AUTO} {DATA_STOP} {ZILE} {DATA} {SUMA}

📅 Sincronizare cu Google Calendar / Outlook

📥 Descarcă fișier .ics (cel mai simplu)

Descarcă fișierul cu toate scadențele și importă-l în Google Calendar (Settings → Import & Export → Import). Snapshot momentan, fără sync automat.

🔄 URL pentru sincronizare automată

Doar dacă domeniul tău public nu e protejat de Cloudflare Access (Zero Trust). Pentru Google Calendar: Settings → Add calendar → From URL.

💾 Backup automat DB

DB criptat backup-uit zilnic la 03:00 în /home/facepip/asigurari/backups/ cu retention 30 zile.

Se încarcă...

🩺 Healthcheck

Se verifică...

🔐 Autentificare în doi pași (2FA)

Se încarcă...

🎂 Notificări sociale automate

WhatsApp automat la 09:00 — îmbunătățește retenția clienților cu zero efort.

🎂 La mulți ani — la ziua de naștere a clientului (din CNP) 🤝 Aniversare colaborare — la 1, 5, 10 ani de la prima poliță cu clientul

💼 Configurare contabilitate (mandatar PF)

Date folosite la calculator D212 și export RIP. Mandatar persoană fizică cu CIF, conform contractului de mandat cu Destine Broker.

Salariu minim brut RON

Comision Destine default % (când o societate nu are configurat)

CIF (cod identificare fiscală ANAF)

Nume titular CIF

💵 Comisioane per societate

Procentul tău de comision din valoarea poliței/ratei. Se aplică automat la "Import comisioane din polițe" în RIP.

🏢 Societăți

📋 Tipuri Poliță